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2. 牛市骑牛:股票ETF基金
发表人:基金投资家 发表时间:2015-05-30 10:39:41     

ETF基金,是一种在证券交易所交易的指数基金,也称为交易所交易的指数基金。可交易,意味着我们可以用股票交易软件像买卖股票一样随时买卖,买卖更方便;指数基金,意味着是跟踪某个指数。股票ETF基金,就是跟踪某个股票指数的可交易的基金。

ETF基金

ETF是Exchange Traded Fund的英文缩写,中译为“交易型开放式指数基金”,是一种在证券交易所交易的指数基金,也称为交易所交易的指数基金。可交易,意味着我们可以用股票交易软件像买卖股票一样随时买卖,很方便快速;指数基金,意味着是跟踪某个指数。股票ETF基金,就是跟踪某个股票指数的ETF基金。

ETF在本质上是开放式基金,与现有开放式基金没什么本质的区别。只不过它也有自己三个方面的鲜明个性:一、它可以在交易所交易,投资者可以像交易单个股票、封闭式基金那样在证券交易所直接买卖ETF份额;二、ETF基本是指数型的开放式基金,但与现有的指数型开放式基金相比,其最大优势在于,它可在交易所方便的交易;三、其申购赎回也有自己的特色,投资者只能用与指数对应的一篮子股票申购或者赎回ETF,而不是现有开放式基金的以现金申购赎回。

由于上诉第三个特性的限制,通常大众投资者不能够直接通过申购基金的方式进行投资,因为我们通常没有那么多股票,也不会专门为了投资基金而先去买这么多股票。所以,我们都是用券商的交易软件在交易所通过交易的方式进行投资的,也就是别人转让基金份额给我们,我们也可以转让之前购买的份额给别人。

ETF是跟踪更精确的指数基金

相比普通的指数基金,ETF基金采用了更精确的跟踪指数方式,跟踪只是更精确,几乎可以做到完全复制指数的行情走势,普通指数型基金就做不到这点,总是会有一些偏差。

我们来比较下沪深300的普通指数基金和ETF基金的投资增长比较:

首先看看收益统计表,也就是从一开始就持有这些基金的收益情况表:

证券 今年 近1年 近2年 近3年 近5年
大成沪深300指数
OF519300

-16.50%

-18.60%

-3.28%

-11.07%

40.15%

沪深300
SH000300

-18.27%

-20.49%

-3.59%

-12.71%

35.87%

长城久泰沪深300指数
OF200002

-15.38%

-17.59%

3.38%

-3.09%

48.36%

嘉实沪深300ETF
OF159919

-16.87%

-19.34%

-0.71%

-7.98%

47.75%

华泰柏瑞沪深300ETF
OF510300

-16.78%

-19.31%

-0.80%

-8.48%

46.11%

再看看资产波动曲线,也就是从一开始就持有这些基金的资产变动情况图,从2009-01-01开始投资1元:

正在画图,请稍候...

最后再看看定投的资产波动曲线,也就是每个月都固定投一笔钱的资产波动情况图,从2009-01-01开始投资,每个月定投1千元:

正在画图,请稍候...

如何投资ETF基金

既然ETF是指数基金,那么基金的选择就可以用我们之前讨论指数基金的方法来进行。建议从以下几个方面来选择ETF基金:

1.整理市场上存在哪些ETF基金;

2.了解各ETF基金跟踪的指数的历史,大概理解这些指数代表了哪些股票以及这些股票和中国整个市场的关系;

3.了解这些ETF基金的历史收益、跟踪指数的准确度情况;

4.选择符合自己的收益期望、风险期望的ETF基金进行投资。

投资股票ETF基金相比普通的股票指数基金有什么优势?

交易更方便:可以用券商的股票交易软件进行交易,手续费低,交易时间内随时交易,实时成交。

投资股票ETF基金需要注意什么?

股票指数中的成份股都是股票,投资股票指数基金就是相当于买了一串的股票,是属于高风险投资,一开始我们就需要意识到这点;

股票指数多样,需要选择合适的指数;

通常股票指数会在一个较大周期内进行波动,例如可能上涨几年又下跌几年,所以需要做好长期的投资打算;

通常我们看到了牛市中指数大幅上涨的机会,但也要看到牛市后出现的大幅下跌的风险。


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