基本信息
当前策略运行状态:正常平衡   更详细介绍
管理人 开始日期 业绩基准 投资风格 风险程度
规划局 2006-04-01 沪深300 无风格

今日涨 本周涨 今年涨 近1年涨 近3年涨 近5年涨 近10年涨
-1.0% 1.4% 25.4% 24.5% 69.3%, 19.2% 155.2%, 20.6% 201.6%, 11.7%
说明: 1。投资增长图:也叫投资成长图,表现从某个时间点开始的投资资产增长情况的曲线图,从相同的起始日期开始,投资相同的金额。成立时间不够的证券,将被过滤掉。
历史回撤曲线图
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应用的仓位动态平衡参数
动态平衡类型: 优化的动态平衡 判断市场状态的指数:
“优化的动态平衡”仓位调整策略是在固定仓位调整策略的基础上做的一些主观改进,没有什么高深的理念和标准参数,仅仅是希望尽量不贪,对市场给予的超额收益尽早兑现,同时尽量避免市场暴涨暴跌的大波动风险。 这也是众多长期投资人采用的牛市中逐渐兑现收益的方式。其基本假设和原理如下:
1. 如果市场不突然爆涨,平常我们的组合采用按季度固定仓位的平衡方式; 2. 中国股票市场容易暴涨暴跌,市场的长期年化收益在12%左右,如果市场短期涨幅超过此收益(设置的期限和收益幅度),那么我们就知足了,开始进入收益兑现阶段,但市场往往涨过头,所以兑现收益采用逐渐减仓的方式; 3. 当市场再次跌回减仓开始位置或者经过一段时间(设置下跌幅度和时间长度),组合重新恢复初始仓位,再次转入平常的固定仓位平衡方式。
从正常平衡状态进入保守平衡状态
市场最近3月涨幅: 20% 市场最近1年涨幅: 50%
从正常平衡状态进入阶梯减仓状态
市场最近3月涨幅: 40% 市场最近1年涨幅: 50% 每次减仓到原仓位的: 80%
再次恢复正常平衡状态的任一条件
市场重新回到
保守平衡状态的:
开始位置的90% 市场最近3月跌幅: -40% 市场最近6月跌幅: -40%
最新持仓
名称 风险级别 行情开始日 最新价 日涨幅 初始占比 当前占比
01. 富国天益价值混合

OF100020, 积极混合型基金

2004-06-30 1.6443 -1.07% 12.50% 13.17%
02. 富国天瑞强势混合

OF100022, 积极混合型基金

2005-04-08 0.6709 -1.77% 12.50% 12.15%
03. 富国天合稳健优选混合

OF100026, 积极混合型基金

2006-01-09 1.4715 -1.05% 12.50% 12.54%
04. 富国天惠成长混合

OF161005, 积极混合型基金

2005-11-18 2.1194 -1.18% 12.50% 12.43%
05. 富国天源沪港深平衡混合

OF100016, 稳健混合型基金

2003-04-01 1.8830 -1.15% 30.00% 31.01%
06. 富国天利增长债券

OF100018, 稳健债券型基金

2003-12-22 1.2309 0.02% 20.00% 18.70%
持仓按风险级别分类的预期仓位
高风险资产比例: 50.0% 中风险资产比例: 30.0% 低风险资产比例: 20.0% 极低风险资产比例: 0.0%
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