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我们买的股票基金、股票指数基金、混合基金主要投资在股票上。为啥要投股市呢?我们就来理解一个长期投资人需了解的基本常识:长期投资为什么都看重股票市场?下面内容参考了美国经典投资书籍中的内容,所以举例也是使用美国市场,但不影响我们要说明的问题。
我们无法预知未来,但可以了解过去,而了解过去正是理解未来可能性的第一步。“那些记不住过去的人注定不出轮回”。了解过去才能理解当下,理解当下才能预测未来。
历史业绩能够表明不同资产类别的风险收益特征,以及大类资产之间的相关性。做投资是为了获取未来可能的收益。因此回顾大类资产的历史业绩,有利于我们构建资产类别组合。
附图展现了1970年1月至2012年6月间美国三类传统资产(股票、债券及国库券)月度收益的累计表现,同时也附上了同期通胀率CPI的情况。每类资产都用一只指数代表(标普500指数代表股票资产、十年期国债代表债券资产,国库券代表现金资产),这里假设的是被动式、买入持有的投资,所有股息和利息都会再投资,没有交易成本和其他费用。查看全文 》》
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台湾的一家财经笔记博客,提供了丰富得资产配置知识、数据和经验等,值得一看。
威廉J.伯恩斯坦,金融经济历史传记、金融科普著作作者。哲学与医学的双料博士、神经科学专家,知名的公司财务理论家,因其对现代金融投资组合与公司财务报表的研究而享有盛名。同时他还是资产配置领域的杂志《有效边界》的编辑和著名网站www.efficientfrontier.com的创始人、畅销书作家,也是美国普通投资者心目中的草根英雄。他著有《有效资产管理》、《投资的四大支柱》等经典经济投资著作。
美国晨星公司是基金领域最富盛名的评级机构,希望帮助投资人用正确的投资理念和简单的投资方法实现投资目标。
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